Руст dokapitaliziruetsя в $ 500 млн

Алкогольний холдинг Рустама Таріко буде докапіталізувати на $ 500 млн. Про це в ніч з 31 жовтня на 1 листопада повідомила Roust Corporation. Компанія домовилася «зі значною більшістю» власників двох випусків єврооблігацій компанії про докапіталізацію і реструктуризації боргу.

Компанія отримає більше $ 500 млн для розплати по боргах. Roust Corporation випустить допемісію, яку існуючі акціонери оплатять грішми і активами, випливає з повідомлення. Пропорції не вказані.

У зв'язку з цим, пишуть "Ведомости", Roust Corporation 31 жовтня не виплатила купонний відсоток по облігаціях. Замість цього очікується, що платежі будуть виконані щодо нових паперів згідно із новими умовами реструктуризації боргу.

Компанія сподівається завершити переговори з власниками нот протягом декількох днів, після чого будуть розкриті деталі угоди. Представник Roust до цього моменту не став розкривати подробиць угоди з кредиторами.

Roust - один з найбільших виробників горілки в світі; в ряді країн - Росії, Польщі, Угорщини - компанія займає лідируючі позиції. В її портфелі бренди «Зелена марка», Zubrowka, Soplica і ін. Також Roust - великий дистриб'ютор алкогольної продукції, в тому числі горілки «Російський стандарт».

Компанія в нинішньому вигляді з'явилася після того, як в травні 2013 р суд американського штату Делавер з банкрутств схвалив план реорганізації польського виробника і дистриб'ютора алкоголю Central European Distribution Corporation (CEDC), який запропонував Рустам Таріко. За цим планом все облігації компанії з погашенням в 2016 р були обміняні на нові папери на суму $ 650 млн c погашенням в 2018 р і на $ 172 млн готівкою. Облігації з погашенням в 2013 р на $ 284 млн частково консолідувала Roust Trading Ltd. (RTL), частина власників отримали $ 25 млн готівкою і $ 30 млн облігаціями. В результаті реорганізації CEDC скоротила борг в $ 1,3 млрд на $ 665,2 млн, а RTL отримала 100% CEDC. CEDC згодом була перейменована в Roust.

Заборгованість Roust на 30 червня 2016 р - більш $ 1 млрд, у тому числі близько $ 750 млн - за облігаціями з урахуванням відсотків. Поточні зобов'язання на $ 180 млн перевищували її оборотні активи, і операційний грошовий потік в першій половині 2016 р був негативним - мінус $ 39,2 млн, визнавала компанія.

У звіті за 2015 р компанія повідомляла про необхідність рефінансування боргу. Умови реструктуризації можуть включати консолідацію алкогольних активів групи «Русский стандарт» Таріко, які зараз не входять в Roust, уточнювала компанія в звітності за перше півріччя.

У Таріко є тільки один алкогольний актив, який не входить в Roust Corporation, - горілчаний бренд «Русский стандарт горілка». Він згідно з рейтингом міжнародного галузевого журналу Drinks International в 2015 р зайняв 16-е місце в світовому рейтингу найбільш продаваних горілчаних брендів. Це найпопулярніший серед російських брендів горілки на світовому ринку, додає гендиректор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробиз. Його вартість він оцінює в $ 300-500 млн.

Виходить, якщо бренд «Русский стандарт» буде оцінений по нижній межі, Таріко необхідно знайти близько $ 200 млн. У Таріко є найбільший актив - банк «Російський стандарт», нагадує керівник департаменту ринків боргового капіталу БКС Олексій Купріянов. Теоретично якісь гроші можна буде отримати під заставу акцій самого банку, міркує експерт.

Правда, сам банк теж обтяжений боргом. «Русский стандарт» в 2015 р реструктуризував два випуски субординованих євробондів на $ 550 млн. Інвестори погодилися отримати дострокову виплату готівкою в 18% номіналу паперів. На решту суми боргу одна з компаній групи «Русский стандарт» випустила нові єврооблігації терміном на сім років з прибутковістю 13% річних, забезпечені 49% акцій банку.

Дивитися також ... 05 / 04 / 2016 Рустам Таріко сподівається врегулювати долгі24 / 10 / 2014 Алкогольний бізнес Рустама Таріко змінив імя23 / 03 / 2016 Рустаму Таріко перевели "Зубрівку" 18 / 08 / 2015 Рустаму Таріко допоміг польський алкоринок02 / 06 / 2016 Від Рустама Таріко витікає спіртное18 / 05 / 2015 Roust поступилася лідерством на горілчаному ринке15 / 03 / 2013 "Альфа" торгується за водку07 / 06 / 2013 «Русский стандарт» став другим в міре03 / 12 / 2012 Хто розгойдує водку23 / 11 / 2012 CEDC пропонує Таріко визначити інвестплан12 / 03 / 2013 CEDC погодився з Рустамом Таріко03 / 10 / 2016 Roust поч л випуск "парламентської" "Зубрівка" 16 / 03 / 2016 Горілка з Росії не знаходить места27 / 12 / 2013 «Русский стандарт» зміцнився «Російським алкоголем» 23 / 03 / 2015 Російська горілка розчиняється

Додати коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *