Громадське харчування: у кого є шанси на зростання

Оборот ринку громадського харчування падає: росіяни продовжують заощаджувати на дозвіллі, вважаючи за краще ресторанам менш витратний відпочинок. Падіння могло бути більш драматичним, але реальність залишила можливість вижити демократичним мережевим концепціям з низьким середнім чеком, кав'ярнях і фастфуду, а також дала шанси на зростання сегментам, пов'язаних з продажем готової їжі.

Згідно аналітиці РБК Дослідження ринків, оборот громадського харчування в 2015 році вперше з 2009-го показав негативний приріст на рівні 5,5% і склав 1301 млрд руб. - ринок показав трохи більш оптимістичний результат проти очікуваних мінус 6,3%. Для порівняння: оборот громадського харчування в США склав 43 488 млрд руб., У Великобританії - 4490 млрд руб., В Канаді - 3556 млрд руб., В Німеччині - 3400 млрд руб. Максимального обсягу в розмірі 1376,4 млрд руб. ринок громадського харчування в Росії досяг в 2014 році, з тих пір аналітики фіксують його скорочення.

В першу чергу на ринок вплинуло зниження реальних доходів населення - в 2015 році вони впали на 4% в порівнянні з попереднім роком, в 2016 році, за песимістичним прогнозом, доходи впадуть ще на 0,7%, за оптимістичним - підростуть на 0,8%. Витрати на харчування поза домом теж знижуються. Останній раз зростання витрат на громадське харчування був зафіксований також в 2014-м, а в 2015 році цей показник впав на 7,1% і склав 741 руб. на людину в місяць. За прогнозом аналітиків РБК Дослідження ринків, в 2016 році витрати знизяться ще на 4%, до 711 руб. на людину в місяць (для порівняння: в США в 2015 році цей показник склав 11 130 руб., в Канаді - 8305 руб., в Німеччині - 3490 руб.). Частка витрат на громадське харчування в структурі витрат росіян також скорочується, хоча і незначно: з 11,3% на піку в 2012 році до 10,7% в 2015-м. У США аналогічний показник в 2015-му становив 42%, в Канаді - 39%.

Серед об'єктивних чинників, що впливають на ринок, залишається продовольче ембарго, ослаблення курсу рубля, зростання цін на продукти харчування і алкоголь. Ще один негативний фактор, відзначають експерти, - зміни в законодавстві, які зобов'язують підприємства громадського харчування з 1 січня 2016 року підключитися до системи ЕГАИС (Єдина державна автоматизована інформаційна система обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції), оператором якої є Федеральна служба по регулювання алкогольного ринку. Виконання цих вимог означає додаткові витрати.

ВАШІ СТАВКИ

Ресторатори та аналітики неоднозначно оцінюють ситуацію на ринку оренди комерційної нерухомості. З одного боку, ставки в найактивніших з точки зору ресторанного бізнесу російських містах - Москві і Санкт-Петербурзі - знижуються. Сьогодні, за даними консалтингової компанії JLL, орендні ставки в найпопулярніших торгових коридорах Москви в першому кварталі 2016 року склали від 60 тис. Руб. за квадратний метр на 1-й Тверській-Ямській вулиці до 215 тис. руб. в Столешниковом провулку. На цих вулицях зафіксовано зниження частки вакантних площ. Пропозиції вакантних приміщень на Арбаті також скоротилися за перші три місяці 2016 року на 2,3 процентного пункту, до 6,3%. Частка вільних площ на Тверській і Мясницкой вулицях склала 6,5 і 6,8% відповідно. Однак в цілому по ринку частка вакантних площ залишається на рівні 12,5% (в минулому році цей показник був нижче - 9%).

У Санкт-Петербурзі спостерігається схожа ситуація. Ротація орендарів на основних торгових вулицях (Невський проспект, Б. Стаєнна вулиця, 6-7-я лінії Васильєвського острова) склала 7,6%, за підсумками четвертого кварталу 2015 року частка вакантних площ - 6,7%. Максимальна ставка оренди тут складає 12 тис. Руб. за квадратний метр на місяць для приміщення площею 100 кв. м.

З іншого боку, багато операторів ринку стверджують, що орендні ставки так і залишилися на докризовому рівні, через що ресторатори воліють піти з приміщення і не платити високу оренду з низьких доходів.

У будь-якому випадку очевидно, що в столицях іде перерозподіл активності, - ресторатори залишають приміщення, розташовані поза прохідних або популярних зон, а центрові вулиці, навпроти, стають все більш заповненими. Разом з перерозподілом площ йде і перерозподіл лідерів ринку, якщо не в кількісному, то в якісному сенсі.

НОВІ ЛІДЕРИ

Сформовані несприятливі економічні умови вже змінили споживчу модель в сторону більш економічних стратегій. Навіть самі зоряні ресторатори взялися за найдемократичніші сегменти ринку, відкриваючи закладу з авторської їжею і серйозним сервісом, що пропонують споживачеві середній чек, який можна порівняти з чеком «народних» мережевих кав'ярень. Найяскравіші приклади проби жанру - Бургерная «Фарш» від Аркадія Новикова або селф-сервіс, а простіше кажучи, їдальня «Обід-Буфет» від компанії Ginza Project (в Москві проект розвивається спільно з компанією «Чайхона № 1» братів Васильчук). У традиційному демократичному сегменті найбільшим попитом, звичайно, користуються мережі з розкрученими брендами і мережеві кав'ярні. Однак в 2015-м на арену вийшли допуслуги, такі як take away (продаж їжі на винос) і доставка.

Лідируючу позицію в рейтингу громадського харчування зберігає фастфуд. За даними РБК Дослідження ринків, в першому кварталі 2016 року частка сегмента в загальному попиті склала 39 проти 36% за аналогічний період 2015 року. Цьому сегменту, крім економною моделі поведінки споживачів, дають свої плюси і раніше вводяться в дію ТРЦ. За даними Colliers International, в 2015 році в Росії відкрилося 62 торгові центри загальною площею близько 1,9 млн кв. м (більше третини нового введення забезпечила Москва). Загальна пропозиція по країні досягло 23,9 млн кв. м, а до кінця 2016-го буде введено ще 2,3 млн кв. м торговельних площ.

На ринку зростає продаж доступних страв з низькою собівартістю. Наприклад, згідно з даними компанії The NPD Group (NPD), курка стала другим за популярністю блюдом в закладах швидкого харчування, наблизившись до бургер - традиційному лідеру фастфуду. Якщо в 2015 році на курку доводилося тільки 8% всіх замовлень у фастфуді, то в січні-лютому 2016 року її продажі зросли на 21%.

За даними NPD, сегмент доставки піци за 2015 рік виріс на 6%. Це показово: споживач не хоче доплачувати за обслуговування. На частку сайтів - агрегаторів доставки, таких як Delivery Club, зараз доводиться 10% ринку.

Заклади формату «кав'ярня» в 2015 році остаточно перетворилися в маленькі ресторани. Аналітики NPD вважають, що кав'ярні поступово перетягнули до себе завсідників класичних демократичних ресторанів або міських кафе: в кав'ярні можна і повноцінно поїсти, і посидіти на 200 руб. з чашкою кави. У першому кварталі 2016 року сегмент кав'ярень виріс на 4%, причому вирішальний внесок в зростання внесла продаж кави на винос. За рік ця додпослуги виросла на 35% і в першому кварталі 2016 року склала 23% від обороту сегмента.

За прогнозами деяких експертів ринку, крім кав'ярень, продаж на винос і доставки в 2016 році продовжить набирати обертів мобільний ресторанний бізнес. Це пов'язано з високою рентабельністю концепції, яка ніяк не залежить від ставок оренди.

САМ СОБІ РИНОК

У 2015 році підтримку галузі громадського харчування надало стрімке зростання популярності внутрішнього туризму, який дозволив в деякій мірі компенсувати втрати ресторанного ринку. За підсумками 2015 року кількість виїздів за кордон, здійснених громадянами країни, скоротилося на 25%. У поточному році попит на внутрішній туризм виросте, за підрахунками аналітиків РБК, на 3,5 млн чоловік. Таким чином, розвиток внутрішнього туризму матиме позитивний вплив на стан російського ринку громадського харчування і в 2016 році. Однак більшого, ніж «позитивний вплив», очікувати не варто. З урахуванням всіх існуючих реалій падіння ринку громадського харчування в поточному році може досягти 3,7%, при цьому його оборот складе 1252,6 млрд руб. Позитивної динаміки не варто очікувати в найближчі два роки. Втім, на думку аналітиків РБК Дослідження ринків, в 2017-му російський ринок громадського харчування почне поступово відігравати втрати, а повне відновлення ринку може статися вже в 2018 році. Головними каталізаторами процесу повинні стати відновлення споживчої впевненості, зростання доходів домогосподарств, а також все більш наростаючий темп життя населення, «нав'язує» культуру харчування поза домом.

Дивитися також ... 23 / 10 / 2015 Росіяни відмовляються від відвідування барів і клубов30 / 04 / 2014 Оборот громадського харчування Росії в I кварталі виріс на 3,4% 06 / 06 / 2013 Оборот громадського харчування РФ виріс на 4,4% 28 / 01 / 2016 "Макдоналдс" нарощує людський капітал21 / 04 / 2016 Франція вимагає від McDonald's доплатити налогі04 / 12 / 2014 Ресторатор: йде клієнт - втрачається престіж27 / 01 / 2016 "Макдоналдс" готовий перейти на російські продукти22 / 04 / 2016 Засновник "Росінтер" сподівається на прібиль24 / 08 / 2015 «Макдоналдс» відкриє Сібірь10 / 02 / 2016 Ресторанний бізнес Іспанії в 2015 г показав рост04 / 02 / 2016 Чистий прибуток Yum! Brands за 2015 г зросла на 23% 27 / 01 / 2016 Ресторан Noma відкрив філію в Австраліі20 / 05 / 2016 Heineken відкрила власний пивний бар в Москве24 / 07 / 2015 Прибуток McDonald's знизилася, але вище ожіданій14 / 11 / 2014 McDonald's ставить на родича глави Казахстану

Додати коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *