Крафтового революція віє над Росією

Всього близько 1% російського ринку пива зараз доводиться на крафтового пивоварні, але транснаціональні компанії вже прагнуть зайняти місце в перших рядах. На тлі вже став стабільним скорочення власних продажів міжнародні гіганти будуть битися за молодіжну аудиторію, у якій крафтового пиво набирає все більшої популярності.

У Росії немає офіційної статистики, яка відображала б обсяг сегмента крафтового пива, як немає і пов'язаних з ним галузевих об'єднань, які могли б її вести. Але деякі розрахунки зробити все-таки можна.

За оцінкою "Балтики" (належить датському концерну Carlsberg), в 2015 році обсяг усього російського пивного ринку склав 698 млн дал. Nielsen підрахував, що в натуральному вираженні на четвірку міжнародних пивоварних компаній в той же період доводилося 73,5%: з них у Carlsberg - 34,7%, Heineken - 12,9%, Anheuser-Busch InBev - 12,8%, Efes - 13%. У решти 26,5% можна також виділити відносно великих виробників пива: так, наприклад, за даними учасників ринку, Московська пивоварна компанія і "Очаково" на двох займають близько 6-7% ринку, ще близько 2% у Трехсосенского пивоварного заводу і 1% у "Букета Чувашії". На імпортне пиво з СНД та інших країн в минулому році припадало разом приблизно 2,5%, ще 1,5% - на приватні марки мереж.

Решта приблизно 13% припадають на найменших локальних виробників, кількість яких, за різними оцінками учасників ринку, варіюється від 250 до 350. "Саме вони сьогодні і є найшвидше", - говорить менеджер однієї великої пивоварної компанії. При цьому в окремо взятих регіонах деякі з цих виробників утримують домінуюче становище. Наприклад, майже половина продажів пива в Кірові доводиться на продукцію пивзаводу "Вятич", такі ж позиції в Брянську у продукції "Брянскпіва".

Власні оцінки учасників ринку щодо обсягів крафтового пива в Росії сильно різняться. Так, наприклад, Heineken оцінює їх в трохи більш 1 млн дал на рік, тобто істотно менше 1%. В "Балтиці" ж вважають, що справжнім крафтового виробникам сьогодні належить частка приблизно в 2%, а це, виходить, уже майже 14 млн дал. Складність в оцінці цього сегмента багато в чому пов'язана з тим, що в Росії немає усталеного визначення крафтового пивоваріння. "У більшості випадків під Крафтом увазі експериментальні авторські сорти пива, вироблені невеликими партіями, в яких використовуються оригінальні інгредієнти і нестандартні рецептури", - говорить представник "Балтики". Але при цьому, за його словами, багато локальних виробники використовують модний і красивий термін "крафт", підміняючи їм інший популярний раніше термін "живе пиво".

I AM STEPAN RAZIN

В кінці минулого року "САН ІнБев", російська "дочка" Anheuser-Busch InBev, вивела на ринок лінійку сортів "Сибірський характер": в неї увійшли ель "Амурський характер", стаут ​​"Тайговий бурий" і IPA (India Pale Ale, індійський світлий ель) "Алтайський вітер". Це, як зазначають в компанії, перший випадок, коли транснаціональна корпорація починає в Росії працювати в сегменті крафтового пива. Другий подібний епізод - в березні компанія Heineken почала розлив елю I Am Stepan Razin (першого крафтового продукту в російському портфелі виробника). Примітно, що дизайн для своєї новинки Heineken замовила єкатеринбурзькій студії Vizhu Design, яка співпрацює з крафтового пивоварнею Jaws.

"Балтика" і Efes поки в російський сегмент крафта не вийшли, але не виключають для себе такої можливості в майбутньому. У "Балтики", втім, є вже досвід випуску крафтового пива: з листопада 2015 року вона включила в свої експортні поставки в США кілька сортів пива Baltika Brew Collection. Такий крок в компанії пояснили відповіддю на запити часу. "За останній рік кожен третій житель Штатів хоча б раз купував крафтового пиво, - повідомлялося в прес-релізі" Балтики ".- У пошуках цікавих, незвичайних смаків споживачі готові пробувати нові сорти, в тому числі імпортні".

Звідки текла KRAFTOVOE ПИВО

Бажання "Балтики" поекспериментувати з Крафтом в США зрозуміло - саме ця країна вважається батьківщиною і перекладачем крафтового пивоваріння (деякі експерти, однак, вважають, що нею була Великобританія), яке стало розвиватися там приблизно з кінця 1970-х років. На той час місцеві споживачі втомилися від панування стандартного індустріального пива, що став результатом консолідації пивного ринку.

Втім, саме поняття "крафтового пивоваріння" з'явилося тільки в цьому столітті - в ужиток його ввела Асоціація пивоварів США (Brewers Association), яка об'єднує незалежні пивоварні. Згідно з її визначенням, крафтового вважається та пивоварня, яка випускає не більше 70 млн дал пива на рік, є незалежною (зовнішні інвестори і акціонери можуть мати не більше 25% в капіталі) і випускає продукцію з великою часткою солоду відповідно до традицій пивоваріння. Дане визначення, втім, може бути застосованим лише в США.

"В останнє десятиліття крафтового виробники кинулися на ринок, і тільки за останні вісім років ми спостерігаємо двозначне зростання обсягів", - заявив недавно головний економіст Brewers Association Барт Уотсон. Він вважає, що у крафтового виробників і сьогодні є можливості для додаткового зростання. Згідно зі статистикою Brewers Association, в 2015 році кількість незалежних броварень в США досягло 4,27 тис., Що є максимальним показником за всю історію. Зростання числа таких пивоварень за рік склав 15%: було відкрито 620 пивоварень, закрито - 68. Зараз у виробництві крафтового пива в США зайнято 122 тис. Чоловік, тільки в минулому році було створено 6 тис. Робочих місць. За минулий рік крафтового пивовари США справили 287,4 млн дал пива (на 13% більше показника 2014 року) на $ 22,3 млрд - це 12% від всього американського пивного ринку в натуральному і 21% в грошовому вираженні.

ПІОНЕРИ крафтового РЕВОЛЮЦІЇ

Точний рік початку розвитку крафтового руху в Росії назвати складно. Наприклад, пивоварня Jaws в місті Зарічному Свердловської області почала працювати ще в 2008 році, але спочатку випускала сорти в чесько-німецької темі. Столицею російської крафтового революції проте, напевно, правильніше вважати Санкт-Петербург, де сьогодні найвища концентрація крафтового закладів і виробництв. Однією з перших крафтового пивоварень там стала AF Brew, створена колишніми менеджерами "Балтики" (див. Бліцінтерв'ю з Микитою Філіпповим). Крім неї в місті також помітне становище у Василеостровской пивоварні, Knightberg і пивоварні "Бакунін". В інших регіонах з великих крафтового пивоварень, крім уже згаданої Jaws, можна виділити Тульську Salden's, а також підмосковні Victory Art Brew і Gletcher.

Починаючи з 2010 року число крафтового пивоварень в Росії виросло в 7,5 рази - з 13 до 98 в 2015 році, випливає з дослідження ринку "САН ІнБев". Рік до року кількість таких пивоварень росло приблизно в 1,5 рази. Як видно на інфографіку, переважна їх частина - 91 підприємство - розташована в європейській частині країни. Власними виробництвами при цьому мають далеко не всі, багато хто просто розміщують замовлення на контрактний розлив. Через це, а також через те, що крафтового виробники не ведуть суворої фінансової звітності, судити про ступінь успішності того чи іншого проекту складно. Але в AF Brew, наприклад, стверджують, що за 2015 рік змогли подвоїти свій оборот.

Поява крафтового пивоварень і барів з їхньою продукцією характерно в основному для міст-мільйонників, де рівень життя у населення традиційно вищий. За даними учасників ринку, в барах ціна крафтового пива вітчизняного виробництва варіюється приблизно від 150 руб. до 350 руб. за півлітровий кухоль, займаючи проміжне місце за вартістю між преміальним пляшковим пивом з магазина і розливним імпортним. Згідно з рейтингом міжнародного сервісу Untappd, який складається на основі оцінок любителів крафтового пива, в Росії в топ-5 найпопулярніших крафтового пивоварень на початок цього тижня входили AF Brew, Victory Art Brew, московська Stamm Beer, Salden's і петербурзька Paradox.

Бачачи стрімке зростання крафтового сегмента, міжнародні пивні гіганти будуть прагнути зайняти в ньому домінуюче становище, впевнений директор ЦІФРРА Вадим Дробиз. "Крафт - маржинальний продукт, який користується все більшим попитом у молодіжної аудиторії, за яку великі корпорації будуть битися в умовах постійного скорочення власних продажів", - міркує експерт. Якщо в 2010 році на них припадало 85,1% ринку пива в Росії, тепер же на цілих 11,6 п. П. Менше.

З БАРІВ У МАГАЗИНИ

На думку пана Дробиза, завойовувати крафтового сегмент великі пивовари будуть за допомогою роздрібних мереж, де сорти пивоварень, що випускають виключно крафт, сьогодні практично відсутні (в Metro Cash & Carry, наприклад, з них представлена ​​тільки продукція компанії Gletcher - Blanche de Fleur, Rouge de Fleur, Bowler Indain Pale Ale і ін.). Для них традиційним каналом збуту є спеціалізовані бари, паби і магазини.

Опитані "Комерсант" великі федеральні роздрібні мережі не приховують, що робота з крафтового пивом їм цікава - вони бачать потенціал у цього сегмента. Так, наприклад, ГК "Діксі" почала торгівлю Крафтом тільки цієї весни: в її мережі "Діксі" зараз 3 відповідні позиції, в супермаркетах "Вікторія" - 13 (7 - в регулярному асортименті і 6 - в рамках фірмового відділу розливного пива "Вікторія PUB "). "З урахуванням того, що позиції були введені недавно, їх частка в категорії на сьогоднішній день менш 2%", - говорить представник "Діксі". У Х5 Retail Group повідомили, що частка крафтового пива в категорії "пиво, слабоалкогольні напої" в їх мережі "Перехрестя" зараз становить менш 3%, в мережі "Карусель" - трохи більше 1%. "Напрямок дуже перспективне, - підтверджує представник Х5.- На наш погляд, крафт повинен частково відібрати частку ринку у імпорту. Ми очікуємо зростання до 5-7% в загальній частці продажів пива до кінця 2016 року ".

Асортимент крафтового пива в Metro Cash & Carry також поки неширокий: в компанії пояснюють це дрібногуртовим форматом торгівлі, орієнтованим на сегмент HoReCa, незалежну роздріб і інші установи. "Пивна категорія найбільш затребувана нашими клієнтами з незалежної роздробу, які більшою мірою набувають для цілей перепродажу в своїх магазинах традиційне пиво", - пояснює представник Metro Оксана Токарева. Але в тому числі в зв'язку з тим, що великі компанії також почали включати крафт в свою лінійку, ритейлер планує розширити цей сегмент. "На наш погляд, новинки у вигляді нових крафтового позицій додадуть інтересу клієнтів до цього напою", - вважає пані Токарєва. І в Metro, і в "Діксі" вже включили до асортименту крафтового новинку "САН ІнБев".

"У перспективі крафтового пиво може зайняти в Росії 10-12% ринку, але станеться це не раніше ніж років через десять", - прогнозує пан Дробиз. Тоді, вважає він, пивні гіганти не обмежаться тільки виведенням на російський ринок власних крафтового сортів, але і будуть купувати пивоварні, що домоглися найбільших успіхів в цьому сегменті. На інших західних ринках це вже відбувається. Так, наприклад, AB InBev з 2014 року придбав вісім крафтового пивоварень в США (Goose Island, Blue Point, 10 Barrel, Elysian, Golden Road, Four Peaks, Breckenridge і Devils Backbone) і одну в Великобританії (Camden Town). SABMiller (акціонер Efes) в червні 2015 року купила лондонську пивоварню Meantime, а Heineken в вересні - 50% у великій американській пивоварні Lagunitas.

Дивитися також ... 11 / 02 / 2016 Пиво бродить по регіонам13 / 02 / 2014 Росія списала піво11 / 11 / 2011 Частка «Балтики» на пивному ринку знизилася на 2,5% 10 / 09 / 2014 Росіян перевели на імпортне піво08 / 07 / 2015 Пиво потребує в заморозке22 / 08 / 2013 Економіка тисне на піво11 / 02 / 2016 Російський бізнес знижує частку в прибутку Carlsberg 27 / 03 / 2015 Пивоваров можуть зобов'язати враховувати калорійность25 / 04 / 2013 Пивовари постраждали від заборон і акцізов01 / 06 / 2012 Carlsberg купив ліцензію на Holsten в Россіі19 / 11 / 2012 "Балтика" за 9 місяців знизила чистий прибуток по РСБО в 6,5 рази - до X NUMX млрд руб2,2 / 21 / 05 Пивовари уклали з урядом ПЕТ-договор2015 / 13 / 05 Carlsberg наростив виручку, при падінні ринку 2015 / 04 / 03 "Балтика" планує продати два своїх завода2015 / 24 / 02 "Балтика" заявила про наявність кризи в галузі

Додати коментар

Вашу адресу електронної пошти не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені *